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Wie wähle ich zwischen einem direkten und einem regulären Plan in einem Investmentfonds?

Ein Investmentfonds ist ein professionell geführtes Unternehmen, das Geld von vielen Anlegern sammelt und in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und kurzfristige Schulden, Aktien- oder Rentenfonds und Geldmarktfonds investiert.

Investmentfonds sind eine gute Investition für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Anstatt alles auf ein Unternehmen oder einen Sektor zu setzen, investiert ein Investmentfonds in verschiedene Aktien, um das Portfoliorisiko zu minimieren.

Der Begriff wird typischerweise in den USA, Kanada und Indien verwendet, während ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die SICAV in Europa und die offene Investmentfirma in Großbritannien umfassen.

Wie wähle ich zwischen einem direkten und einem regulären Plan in einem Investmentfonds?

Wenn Sie über einen
Intermediär in Investmentfonds investieren, investieren Sie über einen regulären Plan. Die Investition über einen Vermittler hat einige Vorteile, zum Beispiel kann Ihr Händler Ihnen bei der Auswahl geeigneter Systeme für Ihre kurz- und langfristigen Ziele helfen. Der Distributor hilft Ihnen bei der Erledigung von Formalitäten wie KYC, der Einrichtung von SIP / SWP / STP sowie beim Ausfüllen des Formulars, falls Sie ein Erstinvestor sind. Der Distributor kann auch helfen, Ihr Portfolio während des Kurses anzupassen, wenn sich Ihre finanziellen Ziele ändern oder Ihr Portfolio neu ausbalanciert werden muss, um Gewinne zu verzeichnen oder Ihre gewünschte Vermögensallokation beizubehalten. Der Vermittler bietet auch Dienstleistungen an, wie z. B. sicherzustellen, dass Sie über Ihr Portfolio auf dem Laufenden bleiben, und Ihre personenbezogenen Daten bei Bedarf zu aktualisieren, z. B. eine Adressänderung, einen Kandidaten usw.

Wenn Sie jedoch jemand mit einer fairen Vorstellung von den Finanzmärkten, den verschiedenen Arten von verfügbaren Investmentfondssystemen sind, z. B. dem Vergleich der Performance des Systems, dem Verständnis von Anlagezielen, Risikofaktoren und Fondsportfolios, dem Verständnis, welche Art von Fonds am besten für Ihre finanziellen Ziele geeignet ist, könnte die Investition in einen direkten Plan für Sie von Vorteil sein. Dies liegt daran, dass Sie Provisionen sparen. Wenn Sie sich wohl fühlen, online zu investieren, Ihr KYC zu machen und ECS-Schulden für ein SIP einzurichten, können Sie definitiv in Betracht ziehen, direkt in Investmentfonds zu investieren.

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