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Was ist ein Factsheet?

Ein Investmentfonds ist ein professionell geführtes Unternehmen, das Geld von vielen Anlegern sammelt und in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und kurzfristige Schulden, Aktien- oder Rentenfonds und Geldmarktfonds investiert.

Investmentfonds sind eine gute Investition für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Anstatt alles auf ein Unternehmen oder einen Sektor zu setzen, investiert ein Investmentfonds in verschiedene Aktien, um das Portfoliorisiko zu minimieren.

Der Begriff wird typischerweise in den USA, Kanada und Indien verwendet, während ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die SICAV in Europa und die offene Investmentfirma in Großbritannien umfassen.

Was ist ein Factsheet?

Ein Informationsblatt ist der zuverlässigste Leitfaden, auf den ein Anleger zugreifen kann, um sofort detaillierte Informationen über ein System zu erhalten. Haben Sie gesehen, wie das monatliche Zeugnis eines Schülers aussieht? Es umfasst nicht nur Aspekte im Zusammenhang mit den schulischen Leistungen des Kindes, sondern auch das Verhalten des Kindes, die Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten, Anwesenheit, Disziplin und alles über das Kind, was Sie wissen müssen. Das Zeugnis zeigt auch die Leistung des Kindes im Vergleich zum Klassendurchschnitt.

Gleiches gilt für ein Fonds-Factsheet. Es deckt wichtige Aspekte des Fonds ab, die jeder potenzielle oder bestehende Anleger kennen muss, wie das Anlageziel, die Benchmark, AUM, Fondsmanager, Merkmale wie verfügbare Optionen, Mindestanlagebetrag, anwendbare Ausstiegslasten und NAVs verschiedener Pläne. Das Factsheet deckt daher wichtige Performance- und Risikoparameter wie Standardabweichung (Maß der Volatilität), Beta, Sharpe Report, Kostenquote verschiedener Pläne und Portfolioumsatz für Aktienfonds ab, während bei Fremdkapitalfonds Laufzeit, durchschnittliche Laufzeit und Rendite des Portfolios angegeben werden.

Das Factsheet zeigt auch die Portfoliobestände des Vormonats über alle Sektoren und Titel hinweg. Es zeigt die historische Performance des Fonds im Verhältnis zu seiner Benchmark und gibt das Risikoniveau des Fonds an. Kurz gesagt, das Factsheet bietet Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie als Anleger wissen müssen.

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