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Wie Sie die Leistung zweier beliebiger Schemata vergleichen sollten

Ein Investmentfonds ist ein professionell geführtes Unternehmen, das Geld von vielen Anlegern sammelt und in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und kurzfristige Schulden, Aktien- oder Rentenfonds und Geldmarktfonds investiert.

Investmentfonds sind eine gute Investition für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Anstatt alles auf ein Unternehmen oder einen Sektor zu setzen, investiert ein Investmentfonds in verschiedene Aktien, um das Portfoliorisiko zu minimieren.

Der Begriff wird typischerweise in den USA, Kanada und Indien verwendet, während ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die SICAV in Europa und die offene Investmentfirma in Großbritannien umfassen.

Wie Sie die Leistung zweier beliebiger Schemata vergleichen sollten

Wenn Sie ein Auto kaufen möchten, wie verschreiben Sie Modelle? Nehmen Sie zuerst die neuesten Modelle oder entscheiden Sie sich für die Art des Autos? Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, besuchen Sie einen Händler und die erste Frage, die Ihnen gestellt wird, ist, welche Art von Auto Sie suchen, zum Beispiel SUV, Limousine, Kleinwagen?

Gleiches gilt für den Vergleich der Ergebnisse von Publikumsfonds. Sie können die Leistung von Schemas verschiedener Kategorien nicht vergleichen. Systeme derselben Kategorie mit ähnlichen Anlagezielen, ähnlicher Vermögensallokation und Benchmark müssen verglichen werden. So wie Sie einen SUV nicht mit einer Limousine vergleichen können, da beide so konzipiert sind, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen, können Systeme, die für unterschiedliche Anlageziele entwickelt wurden, unterschiedliche Risiken beinhalten. Aber wenn man zwei Systeme vergleicht, die dem gleichen Maßstab folgen, ist es, als würde man die Leistung von zwei Autos vergleichen, die mit demselben Motorsystem entwickelt wurden. Es ist in Ordnung, zwei Bluechip-Fonds oder zwei Small-Cap-Fonds zu vergleichen, aber Sie sollten die Performance eines Bluechip-Fonds nicht mit der eines Small-Cap-Fonds vergleichen, auch wenn beide Aktienprogramme sind. Außerdem sollten Sie innerhalb derselben Kategorie die Leistung über den gleichen Zeitraum vergleichen, genauso wie Sie die Laufleistung eines Autos in der Stadt nicht mit der auf einer Autobahn vergleichen sollten.

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