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Verschiedene Risikoarten in Aktienfonds

Ein Investmentfonds ist ein professionell geführtes Unternehmen, das Geld von vielen Anlegern sammelt und in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und kurzfristige Schulden, Aktien- oder Rentenfonds und Geldmarktfonds investiert.

Investmentfonds sind eine gute Investition für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Anstatt alles auf ein Unternehmen oder einen Sektor zu setzen, investiert ein Investmentfonds in verschiedene Aktien, um das Portfoliorisiko zu minimieren.

Der Begriff wird typischerweise in den USA, Kanada und Indien verwendet, während ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die SICAV in Europa und die offene Investmentgesellschaft in Großbritannien umfassen.

Verschiedene Risikoarten in Aktienfonds

Das Marktrisiko ist das Hauptrisiko, das Aktienfonds betrifft. Das Marktrisiko ist das Risiko eines Wertverlusts von Wertpapieren aus einer Reihe von Gründen, die den gesamten Aktienmarkt betreffen. Das Marktrisiko wird also auch als systematisches Risiko bezeichnet, also als Risiko, das nicht diversifiziert werden kann.

Das Marktrisiko kann auf viele Faktoren wie makroökonomische Trends, die globale Wirtschaftskrise, geopolitische Spannungen oder sogar regulatorische Änderungen zurückgeführt werden. Das Aktienkursrisiko ist die größte Komponente des Marktrisikos, das Aktienfonds betrifft. Wenn der Markt fällt, beeinflussen sich alle Aktienkurse gegenseitig, was sich wiederum auf die Wertentwicklung eines Aktienfonds auswirkt. Zusätzlich zu den oben genannten Marktrisikoquellen können Aktienfonds auch einem Währungsrisiko unterliegen, da sie zu den Marktrisiken beitragen. Das Währungsrisiko ist wesentlich für Fonds, die in Unternehmen investieren, die in mehreren Ländern tätig sind.

Da Aktienfonds in Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen oder Sektoren investieren, sind sie branchenspezifischen Risiken ausgesetzt, nämlich dem Risiko einer ungünstigen Entwicklung, die sich negativ auf Unternehmen innerhalb einer Branche auswirkt. Aktienfonds können auch von ungünstigen Entwicklungen rund um ein Unternehmen betroffen sein, wie z.B. einem Wechsel in der Geschäftsführung oder der Unternehmenspolitik. Dies wird als unternehmensspezifisches Risiko bezeichnet. Branchen- und unternehmensspezifische Risiken, auch unsystematisches Risiko genannt, können durch Diversifikation gemindert werden.

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