Acea S.p.A. hat einen bedeutenden Schritt in der nachhaltigen Finanzierung unternommen, indem es den ersten Blue Bond Italiens erfolgreich platziert hat. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren markiert diese Emission einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und den italienischen Markt.
Die Emission, die am 23. Juni 2026 abgeschlossen wurde, ist Teil des Green & Blue Financing Framework von Acea und des EMTN-Programms mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro. Der Blue Bond bietet eine jährliche Cedola von 3,375% und wurde zu einem Preis von 99,541% platziert, was einem Rendite von 3,461% entspricht.
Acea’s strategische Finanzierung für nachhaltige Wasserinfrastruktur
Die Mittel aus dieser Emission werden ausschließlich für Projekte verwendet, die im Einklang mit dem Green & Blue Financing Framework von Acea stehen. Der Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen und der Verbesserung der Wasserinfrastruktur. Zu den geplanten Maßnahmen gehören:
- Reduzierung von Netzverlusten und Steigerung der Wassereffizienz
- Potenziierung und Resilienz der Wasserinfrastruktur insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel
- Verbesserung der Kapazität und Qualität der Abwasserbehandlung um die Wiederverwendung von Wasser zu fördern
Diese Initiativen tragen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei, insbesondere SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen) und SDG 13 (Kampf gegen den Klimawandel). Acea wird regelmäßig über die Verwendung der Mittel und die erzielten Umweltauswirkungen berichten.
Starke Nachfrage und internationale Investoren
Die Nachfrage nach dem Blue Bond war außergewöhnlich hoch, mit Anfragen, die das angebotene Volumen um das Dreifache überstiegen. Die Emission wurde ausschließlich an institutionelle Investoren im Euromarkt gerichtet und zeigt das starke Vertrauen in Aceas nachhaltige Finanzierungsstrategie.
Die Global Coordinators der Emission waren BofA SecuritiesGoldman Sachs InternationalIntesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) und UniCredit. Weitere Joint Bookrunners umfassten Banca AkrosBBVABPERMediobancaMonte dei Paschi di SienaSantanderSociété Générale.
Die Emission wird voraussichtlich von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch Ratings mit Baa1 bzw. BBB+ bewertet werden. Die Regulierungsdate ist für den 2. Juli 2026 geplant, ab dem der Bond an der Borsa Italiana gehandelt wird.
Pier Francesco Ragni: Ein Meilenstein für Acea
Pier Francesco Ragni, Co-General Manager von Acea, äußerte sich zufrieden über den Erfolg der Emission: „Der Erfolg des Blue Bonds bestätigt das Vertrauen des Marktes in die industrielle und finanzielle Solidität von Acea und die Kohärenz unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Der hohe Interesse der institutionellen Investoren zeigt die Qualität unseres Kreditprofils und die Relevanz der von uns verfolgten ESG-Ziele. Die Mittel dieser Operation werden für strategische Investitionen in die Wasserinfrastruktur verwendet, um deren Effizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit langfristig zu steigern. Durch diese Initiative stärkt Acea seine Führungsrolle in der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen und setzt den Weg zur Schaffung von gemeinsamem Wert für Stakeholder, Regionen und die Umwelt fort.“
