Campari Group hat am 10. Juni 2026 eine bedeutende Finanzoperation abgeschlossen, die das Unternehmen in eine starke Position bringt. Mit einer Anleihenemission im Wert von 600 Millionen Euro hat Campari Group nicht nur die Erwartungen der Investoren übertroffen, sondern auch seine finanzielle Flexibilität deutlich erhöht. Die Anleihe, die eine jährliche feste Rendite von 4,25% bietet, wird ab dem 17. Juni 2026 auf dem EuroTLX-Markt gehandelt und trägt den ISIN-Code XS3375000729.
Diese Emission ist ein wichtiger Meilenstein für Campari Group, da sie die erste Transaktion im Rahmen des neuen Euro Medium Term Note Programmes des Unternehmens darstellt. Die hohe Nachfrage, die das Fünfache des angebotenen Betrags erreichte, unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Wachstumsaussichten des Unternehmens.
Die Details der Anleihe
Die neuen Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und werden am 17. Juni 2033 fällig. Sie bieten eine jährliche feste Rendite von 4,25% und einen Spread von 140 Punkten über dem Mid-Swap-Referenzsatz. Die Anleihen werden auf dem regulierten Markt der Borsa del Lussemburgo und dem Mercato Telematico delle Obbligazioni von Borsa Italiana gehandelt. Der Mindestbetrag für die Zeichnung beträgt 100.000 Euro, was die Anleihen für professionelle Investoren reserviert.
Die erste Kuponzahlung ist für den 17. Juni 2027 vorgesehen, und die folgenden Zahlungen erfolgen jährlich am 17. Juni. Zum Vergleich: Ein BTP mit Fälligkeit im Juni 2033 und einer jährlichen Bruttorendite von 3,3% wurde am 16. Juni 2026 zu einem Preis von 99,89 gehandelt und bietet eine Bruttorendite von etwas über 3,3%.
Strategische Ziele und finanzielle Auswirkungen
Die Erlöse aus dieser Emission werden für die allgemeinen finanziellen Bedürfnisse des Unternehmens und zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet. Ein Teil der Mittel wird auch für die Rückkaufoperation des Bonds im Wert von 550 Millionen Euro mit einer Rendite von 1,250% genutzt, der im Oktober 2027 fällig wird. Diese Transaktion ermöglicht es Campari Group, ein kurzfristiges Darlehen durch ein langfristiges zu ersetzen, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter stärkt.
Simon Hunt, der Amministratore Delegato von Campari Group, äußerte sich zufrieden über den Erfolg der Emission: „Siamo molto soddisfatti del successo della prima operazione nell’ambito del nostro programma EMTN, che dimostra la solidità del nostro accesso ai mercati dei capitali. La domanda di alta qualità, proveniente da una base ampia e diversificata di investitori internazionali, riflette la fiducia nel nostro profilo finanziario e nelle prospettive di crescita del gruppo. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria, permettendoci di sostenere efficacemente la nostra strategia di crescita di lungo periodo.“
Beteiligte Institutionen und rechtliche Beratung
Die Emission wurde von einer Gruppe führender Banken als Joint Lead Manager begleitet, darunter BNP ParibasBofA SecuritiesDeutsche BankIntesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) und UniCredit. Die rechtliche Beratung für Campari Group wurde von Orrick übernommen, während A&O Shearman die beteiligten Finanzinstitute unterstützte.
Diese erfolgreiche Emission unterstreicht die starke Position von Campari Group auf den internationalen Kapitalmärkten und zeigt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens. Mit dieser Transaktion hat Campari Group nicht nur seine finanzielle Flexibilität erhöht, sondern auch den Grundstein für weiteres Wachstum gelegt.
