Zwischen 2019 und 2023 hielt ich elastische Aktien als Grundpfeiler meines Investmentportfolios. Nach moderaten Gewinnen entschloss ich mich, die Position zu verkaufen. Diese Entscheidung beruhte auf mehreren Faktoren, die ich hier näher erläutern werde. Nach einer zweijährigen Pause bin ich nun bereit, wieder in den Markt einzutreten und eine Position in diesem B2B-Infrastruktur-Softwareanbieter aufzubauen, der sich kürzlich als „die Search AI Company“ neu positioniert hat.
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging.
Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.
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Marktposition von elastic verstehen
Für diejenigen, die mit elastic nicht vertraut sind, hebt sich das Unternehmen unter den europäischen Softwareanbietern durch seine globale Reichweite und Führungsposition ab. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinem Kundenstamm, was die entscheidende Rolle von elastic in Unternehmenslösungen verdeutlicht.
Trotz seiner soliden Angebote bleibt die Aktie von elastic häufig im Schatten vieler Investoren. Sie befindet sich auch sieben Jahre nach dem Börsengang in der unglücklichen Kategorie der „gefallenen Engel“, hauptsächlich weil der Aktienkurs sich noch nicht von dem Tech-Crash 2022 erholt hat und über 50 % unter den Höchstständen von 2021 liegt. Dieses Szenario bietet oft die besten Chancen für diejenigen, die bereit sind, genauer hinzusehen.
Analyse der Aktienperformance von elastic
Langjährige Begleiter meiner Investitionsreise kennen möglicherweise bereits elastic, aber für Neulinge hier eine kurze Übersicht: Vor dem Börsengang war elastic als führender Anbieter von Unternehmenssuchlösungen bekannt. Diese Technologie ermöglicht eine effiziente Datenabfrage innerhalb von Organisationen und unterscheidet sich von traditionellen Suchmaschinen wie Google.
Wahrscheinlich haben Sie unwissentlich die Technologie von elastic in verschiedenen Anwendungen über die Jahre hinweg genutzt. Ob Sie nun über Uber eine Fahrt bestellen, bei Tinder nach einem Match wischen oder auf Cybersicherheitsdienste vertrauen, um Bedrohungen abzuwehren – die Elasticsearch-Technologie ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf große Datenmengen und führt Suchanfragen in Millisekunden durch.
Produktentwicklung und Markterweiterung
Im Kern funktioniert Elasticsearch als hochgradig skalierbare, Echtzeit-Suchmaschine, die verschiedene Datentypen, sowohl strukturiert als auch unstrukturiert, verarbeiten kann. Diese grundlegende Technologie hat den Weg für die Entwicklung verschiedener Produkte geebnet, die auf kritische Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Ein herausragendes Merkmal für Kunden ist die Fähigkeit von elastic, mehrere Lösungen innerhalb eines einzigen Software-Stacks zu konsolidieren, was Synergien schafft und das Vendor-Management vereinfacht. Im Jahr 2019 machte elastic einen bedeutenden Sprung in den Sicherheitsmarkt, indem es von Komponentenangeboten zu umfassenden Security Information and Event Management (SIEM)-Lösungen überging.
Positionierung im AI-Zeitalter
Seit 2020 hat elastic sein Angebot weiter diversifiziert und ist in den Bereich der Observability eingetreten, wobei es Überwachungssysteme für moderne verteilte Architekturen entwickelt hat. Dieser strategische Schritt positionierte elastic als direkten Konkurrenten des Marktführers Splunk, der 2024 von Cisco übernommen wurde.
Im Jahr 2023 konzentriert sich elastic zunehmend auf neue Anwendungen im Zusammenhang mit generativer AI. Das Unternehmen hat seine Plattform mit einem Fokus auf Vektorsuche erweitert, die entscheidend für semantische und AI-gesteuerte Suchanwendungen ist. Das Produktmarketing von elastic betont stark die wichtige Rolle, die seine Technologie bei der Umsetzung von Initiativen zur generativen AI spielt, die viele Organisationen nun verfolgen.
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.0
Reflexionen über meinen vorherigen Ausstieg und zukünftige Aussichten
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.1
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.2
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.3
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.4
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.5
Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, ist elastic ein bedeutender Akteur in der europäischen Softwarelandschaft, lange bevor das Unternehmen 2018 an die US-Börse ging. Meine ersten Begegnungen mit elastic fanden im Rahmen meiner eigenen Softwareprojekte statt, wobei ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Technologie erkannte.6
