Im Bereich der Geldanlage ist das Verständnis der Aktienperformance von entscheidender Bedeutung. In den letzten fünf Jahren haben meine empfohlenen Aktien im wiki Global Champions lediglich einen Gewinn von 59 Prozent erzielt. Dies steht im krassen Gegensatz zu dem beeindruckenden Anstieg von 88,5 Prozent des MSCI World-Index, gemessen in Euro. Was verursacht eine solche Diskrepanz?
Diese Frage wurde kürzlich von einem Mitglied der Facebook-Gruppe „Kleine Finanzzeitung“ aufgeworfen.
Ich fühle mich verpflichtet, sie sowohl dort als auch hier auf grossmutters-sparstrumpf zu beantworten. Zunächst deutete eine KI-Analyse von Chat GPT an, dass die schwache Performance meiner Wiki durch unterdurchschnittliche Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical verursacht wurde. Diese Sichtweise ist jedoch irreführend und berücksichtigt nicht die gesamte Bandbreite meiner Anlagestrategie.
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Wichtige Faktoren, die die Performance beeinflussen
Ein wesentlicher Grund für die Performance-Differenz sind die erheblichen Gebühren, die mit dem wiki Global Champions verbunden sind. Diese belaufen sich auf 2 bis 3 Prozent jährlich. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Kosten und haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtrendite. Darüber hinaus profitiert mein privates Anlageportfolio von den Dividenden, die US-Aktien ausschütten, ein finanzieller Vorteil, der im Wiki-Rahmen nicht verfügbar ist, was zu einem zusätzlichen 1 Prozent Verlust an potenziellen Erträgen führt.
Infolgedessen steht das Wiki nach fünf Jahren bei 59 Prozent, während mein persönliches Portfolio mit beeindruckenden 88,5 Prozent Zuwachs am 14. August 2025 glänzt. Diese Diskrepanz verdeutlicht die nachteiligen Auswirkungen hoher Gebühren und das Fehlen von Dividenden im Wiki.
Identifizierung von unterdurchschnittlichen Aktien
Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist der Einfluss spezifischer Aktien, die mein Portfolio negativ beeinflusst haben. Besonders drei bedeutende Positionen—Disney, Starbucks und Nike—wurden kürzlich aufgrund ihrer schwachen Performance verkauft. Jede dieser Aktien stellte einen erheblichen Anteil meines Portfolios dar, bevor ich meine Positionen schrittweise reduzierte.
Derzeit erleben zwei Schlüsselaktien, Novo Nordisk und Chipotle, eine erhebliche Korrektur. Zudem habe ich in mehrere Turnaround-Aktien investiert, darunter Peloton, Docusign, PayPal und Etsy. Obwohl diese Unternehmen Anzeichen einer Verbesserung zeigen, erfüllt ihre Erholung nicht meine Erwartungen, was zu längeren als erwarteten Zeitrahmen für die Rentabilität führt.
Lehren aus Anlageentscheidungen
Bei der Reflexion über meine Anlagestrategien erkenne ich die Notwendigkeit größerer Vorsicht bei der Verfolgung von Turnaround-Möglichkeiten. Beispielsweise haben meine frühen Investitionen in Peloton eine Rendite von 170 Prozent pro Jahr gebracht. Allerdings habe ich die Aktie nicht zu ihrem Höchststand gekauft, was zu erheblichen Verlusten im Zwischenraum führte. Derzeit muss Peloton $11,50 erreichen, um die Gewinnschwelle zu überschreiten, und ein Anstieg auf $23 würde die Aktie näher an den MSCI World-Index bringen.
Angesichts der aktuellen Bedingungen würde ich in Zukunft von ähnlich riskanten Turnaround-Wetten absehen. Die Lektion ist klar: Ein überlegterer Ansatz ist notwendig, wenn es darum geht, mit volatilen Aktien zu navigieren.
Verständnis spezifischer Aktienfehler
Der größte Nachteil für mein Portfolio war Disney, eine Position, die ich frühzeitig halbiert habe, um die Mittel in Netflix umzuschichten, was sich als vorteilhaft erwies. Allerdings hat mein langanhaltendes Engagement in Disney keine positiven Ergebnisse gebracht.
Starbucks ist ein weiteres Beispiel für eine Aktie, die mein Portfolio negativ beeinflusst hat. Obwohl ich Anpassungen vornahm, indem ich meinen Anteil reduzierte und in Chipotle investierte, war meine anfängliche Entscheidung, zu lange festzuhalten, nachteilig.
Diese Frage wurde kürzlich von einem Mitglied der Facebook-Gruppe „Kleine Finanzzeitung“ aufgeworfen. Ich fühle mich verpflichtet, sie sowohl dort als auch hier auf grossmutters-sparstrumpf zu beantworten. Zunächst deutete eine KI-Analyse von Chat GPT an, dass die schwache Performance meiner Wiki durch unterdurchschnittliche Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical verursacht wurde. Diese Sichtweise ist jedoch irreführend und berücksichtigt nicht die gesamte Bandbreite meiner Anlagestrategie.0
Zukünftige Überlegungen und Markttrends
Diese Frage wurde kürzlich von einem Mitglied der Facebook-Gruppe „Kleine Finanzzeitung“ aufgeworfen. Ich fühle mich verpflichtet, sie sowohl dort als auch hier auf grossmutters-sparstrumpf zu beantworten. Zunächst deutete eine KI-Analyse von Chat GPT an, dass die schwache Performance meiner Wiki durch unterdurchschnittliche Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical verursacht wurde. Diese Sichtweise ist jedoch irreführend und berücksichtigt nicht die gesamte Bandbreite meiner Anlagestrategie.1
Diese Frage wurde kürzlich von einem Mitglied der Facebook-Gruppe „Kleine Finanzzeitung“ aufgeworfen. Ich fühle mich verpflichtet, sie sowohl dort als auch hier auf grossmutters-sparstrumpf zu beantworten. Zunächst deutete eine KI-Analyse von Chat GPT an, dass die schwache Performance meiner Wiki durch unterdurchschnittliche Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical verursacht wurde. Diese Sichtweise ist jedoch irreführend und berücksichtigt nicht die gesamte Bandbreite meiner Anlagestrategie.2
