Vor fünfzehn Monaten, am 1. Juli 2024, begann ich meine Investitionsreise mit einem Startkapital von 50.000 Euro, verwaltet von den Experten der Plutos AG. Dieses Vorhaben ist Teil meiner ehrgeizigen 1 Million Euro Challenge, bei der das Ziel darin besteht, dieses Anfangsinvestment innerhalb von zwei Jahrzehnten in eine siebenstellige Summe umzuwandeln.
Für alle, die an ähnlichen wachstumsorientierten Investitionen interessiert sind: Die Kunden von Plutos AG haben die Möglichkeit, ihre persönlichen Investitionskonten mit dieser hochgradigen Wachstumsstrategie abzustimmen.
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Quartalsübersicht zur Performance
Jedes Quartal gebe ich ein Update darüber, wie sich das Investitionsportfolio, bekannt als HGI-Portfolio, entwickelt hat. Um es zusammenzufassen: Die erste Hälfte des Jahres 2024 war für das HGI-Portfolio ein beeindruckender Start, mit einem bemerkenswerten Gewinn von über 27 %.
Im ersten Quartal 2025 hingegen war die Situation herausfordernd. Nach der Amtseinführung von Präsident Trump sah sich das Portfolio, zusammen mit dem breiteren US-Aktienmarkt, einem erheblichen Abwärtsdruck ausgesetzt, der bis Ende März zu einem Rückgang von fast 15 % führte.
Im darauf folgenden Quartal stabilisierte sich die Performance mit einem Anstieg von 4 %. Doch das dritte Quartal brachte eine Erholung, die durch erhebliche Gewinne in drei Schlüsselaktien getrieben wurde, was zu einem bemerkenswerten Wachstum von 14 % führte. Diese Wende brachte die Performance seit Jahresbeginn zurück in die positive Zone, wenn auch bescheiden mit etwa 2 %.
Wirkung der Währungsentwicklung verstehen
Diese scheinbar bescheidene jährliche Performance ist besonders bemerkenswert, wenn man die erhebliche Abwertung des US-Dollars seit Anfang 2025 berücksichtigt. Der Dollar ist gegenüber dem Euro um 11 % gefallen, was den schwersten Rückgang der weltweit führenden Währung seit 1973 markiert. Solche Währungsfluktuationen haben Auswirkungen auf Investoren in der Eurozone, insbesondere auf diejenigen, die sich auf US-Vermögenswerte wie das HGI-Portfolio konzentrieren. Wenn man die Währungseffekte berücksichtigt, ist die tatsächliche Performance des HGI-Portfolios deutlich günstiger.
Vermögensverteilung und aktueller Status
Anfang Oktober 2025 hat das HGI-Portfolio seit seiner Gründung um etwa 30 % an Wert gewonnen und beläuft sich nun auf fast 76.000 Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass nach der anfänglichen Investition von 50.000 Euro im zweiten Quartal 2025 eine zusätzliche geplante jährliche Einzahlung von 10.000 Euro vorgenommen wurde.
Vermögensverteilung am 5. Oktober 2025:
Aktien:56.500,39 Euro (74,5 %)
ETFs:4.379,76 Euro (5,8 %)
Krypto:3.615,56 Euro (4,8 %)
Bargeld:11.335,93 Euro (15 %)
Gesamtwert:75.831,64 Euro
Mit einer Bargeldquote von 15 % hat das Portfolio eine solide Liquiditätsposition beibehalten, die ein kritisches Element meiner Risikomanagementstrategie darstellt und es mir ermöglicht, mich auf mögliche Turbulenzen an den Aktienmärkten im Herbst vorzubereiten.
Wichtige Treiber der Performance
Ein erheblicher Teil der beeindruckenden Performance im dritten Quartal kann auf drei Aktien zurückgeführt werden, die von überfälligen Marktbewertungen profitierten. So stieg die Aktie von Vimeo im September um über 90 %, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot angenommen hatte und bald von der Börse genommen wird. Dies markiert einen Wendepunkt für Vimeo, das in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterperformte.
Ein weiterer bemerkenswerter Performer war Warner Bros. Discovery, dessen Aktienkurs zwischen Juli und September um fast 75 % anstieg, hauptsächlich aufgrund von Spekulationen über eine mögliche Übernahme, wobei Erwartungen an ein Angebot von Paramount Skydance von über 20 Dollar pro Aktie ausgehen. Noch vor sechs Monaten lag der Aktienkurs von Warner Bros. unter 8 Dollar, was diesen Wandel umso auffälliger macht.
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Vergleichsanalyse und Ausblick
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