In den vergangenen fünf Jahren hat mein empfohlenes Aktienportfolio im Rahmen des Wiki Global Champions nur eine Wachstumssteigerung von 59 % erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnet der MSCI World Index ein beeindruckendes Wachstum von 88,5 % in Euro. Diese Diskrepanz wirft eine entscheidende Frage auf: Welche Faktoren führen zu solch unterschiedlichen Ergebnissen?
Diese Frage wurde kürzlich von einem Mitglied der Facebook-Gruppe „Kleine Finanzzeitung“ aufgeworfen. Nach meiner Antwort in der Gruppe fühlte ich mich verpflichtet, hier auf grossmutters-sparstrumpf eine ausführlichere Erklärung zu liefern.
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Ursachen für die Leistungsunterschiede analysieren
Ein weiterer Vorschlag eines Gruppenmitglieds war, ChatGPT um Einsichten zu bitten. Ich fand die Analyse jedoch wenig substantiell. Die KI führte die Underperformance meines Wikis auf Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical zurück und behauptete, diese würden die Ergebnisse drücken. Diese Behauptung ist irreführend.
Es scheint, dass ChatGPT sich ausschließlich auf die derzeit im Portfolio befindlichen Aktien konzentriert hat und dabei die bereits entfernten vernachlässigte. So erlebt Chipotle zwar einen leichten Rückgang, gemessen in Euro, doch dessen Einfluss ist minimal.
Hohe Gebühren und Dividendenunterschiede
Der Hauptgrund für die geringeren Renditen meines Wikis sind die hohen Gebühren, die zwischen 2 % und 3 % jährlich liegen. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Kosten erheblich. Darüber hinaus profitiert mein persönliches Portfolio von Dividenden aus US-Aktien, die im Wiki nicht berücksichtigt werden, was zu einem weiteren Verlust von etwa 1 % an potenziellen Gewinnen führt.
Daher zeigt das Wiki zwar einen Gewinn von 59 % über fünf Jahre, während meine privaten Bestände zum 14. August 2025 einen beeindruckenden Anstieg von 88,5 % verzeichnen.
Aktien identifizieren, die die Performance beeinträchtigen
Drei Aktien, die sich negativ auf die Performance meines Portfolios ausgewirkt haben, sind Disney, Starbucks und Nike. Diese Unternehmen waren einst bedeutende Positionen in meinem Portfolio, wurden jedoch im letzten Jahr schrittweise reduziert.
Aktuell durchlaufen zwei Schlüsselaktien, Novo Nordisk und Chipotle, ebenfalls erhebliche Korrekturen, die die Gesamtperformance beeinträchtigen. Zudem halte ich mehrere Turnaround-Aktien, die zwar Anzeichen einer Erholung zeigen, aber noch nicht die erwarteten Leistungsniveaus erreicht haben.
Erfahrungen mit Turnaround-Investitionen
Bei Aktien wie Peloton, Docusign, PayPal und Etsy erkenne ich, dass ich möglicherweise voreilig gehandelt habe, als ich diese kaufte oder meine Positionen aufstockte. Die erwarteten Erholungszeiträume haben sich über meine ursprünglichen Prognosen hinaus verlängert, was zu einer längeren Wartezeit auf positive Renditen geführt hat.
Sollten diese Turnaround-Bemühungen erfolgreich sein, könnten erhebliche Gewinne folgen. Dennoch sind die damit verbundenen Risiken unbestreitbar. Rückblickend wäre es wahrscheinlich eine klügere Strategie gewesen, Gelder in stabilere Aktien wie Microsoft umzuschichten.
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Reflexionen über bestimmte Aktienperformances
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Bewertung von Wachstumsaktieninvestitionen
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Ausblick und strategische Überlegungen
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Ein weiterer Vorschlag eines Gruppenmitglieds war, ChatGPT um Einsichten zu bitten. Ich fand die Analyse jedoch wenig substantiell. Die KI führte die Underperformance meines Wikis auf Aktien wie Chipotle und Intuitive Surgical zurück und behauptete, diese würden die Ergebnisse drücken. Diese Behauptung ist irreführend.0
