In den letzten Jahren hat die Performance meiner empfohlenen Aktien lediglich einen moderaten Anstieg von 59 Prozent verzeichnet, während der MSCI World Index mit einem beeindruckenden 88,5 Prozent Zuwachs, gemessen in Euro, besser abgeschnitten hat. Dies wirft eine entscheidende Frage auf: Was erklärt diesen Unterschied in den Renditen?
Ein Mitglied der Facebook-Gruppe ‚Kleine Finanzzeitung‘ brachte dieses Thema kürzlich zur Sprache, was eine Diskussion auslöste, die ich zunächst in den sozialen Medien ansprach.
Dennoch sehe ich mich veranlasst, meine Erkenntnisse hier weiter auszuführen.
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Verständnis der Performance-Differenz
Nach einer Anfrage eines Gruppenmitglieds wurde Chat GPT um Einsichten gebeten. Leider fand ich die Analyse unzureichend. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Underperformance meiner Aktien auf Unternehmen wie Chipotle und Intuitive Surgical zurückzuführen sei, ohne den größeren Kontext zu berücksichtigen.
In Wirklichkeit liegt der Hauptgrund dafür, dass die wiki Global Champions hinter dem MSCI World Index zurückbleiben, in den erheblichen Managementgebühren, die zwischen 2-3 Prozent jährlich liegen. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Gebühren erheblich. Darüber hinaus profitiert mein persönliches Portfolio von Dividenden amerikanischer Aktien, was im wiki nicht der Fall ist, was zu einem geschätzten weiteren Verlust von etwa 1 Prozent führt.
Auswirkungen vergangener Aktienauswahlen
Eine Untersuchung der Aktien, die sich negativ auf mein Portfolio ausgewirkt haben, zeigt, dass drei große Akteure—Disney, Starbucks und Nike—bereits aus dem Bestand entfernt wurden, was erklärt, warum sie in der Bewertung von Chat GPT nicht berücksichtigt wurden. Diese Aktien stellten erhebliche Anteile meiner Investitionen dar und wurden im Laufe der Zeit schrittweise reduziert.
Darüber hinaus befinden sich sowohl Novo Nordisk als auch Chipotle derzeit in erheblichen Korrekturen, was die Gesamtperformance weiter beeinträchtigt. Ich habe auch mehrere Turnaround-Aktien in meinem Portfolio, wie Peloton, Docusign, PayPal und Etsy. Obwohl diese Unternehmen Anzeichen einer Erholung zeigen, haben sie bislang nicht die gewünschten Renditen erzielt.
Erkenntnisse aus einzelnen Aktien
Ein genauerer Blick auf die Einzelaktien zeigt, dass ich erhebliche Verluste auf Disney zurückführen kann. Glücklicherweise habe ich frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um meine Position zu reduzieren und Mittel in Netflix umzuleiten, was sich als weise Entscheidung herausstellte. Mein langanhaltendes Investment in Disney hat jedoch letztlich keine positiven Ergebnisse geliefert.
Starbucks ist eine weitere Aktie, die meinem Portfolio zugesetzt hat. Obwohl ich versuchte, meine Bestände auszugleichen, indem ich meine Position in Starbucks reduzierte und in Chipotle investierte, war meine Entscheidung, zu lange an Starbucks festzuhalten, ebenfalls bedauerlich.
Dann gibt es Nike, das vielleicht die größte Enttäuschung unter den Blue-Chip-Aktien darstellt, mit einem enttäuschenden 28 Prozent Rückgang in den letzten fünf Jahren.
Die Reise der Turnaround-Aktien
Peloton dient als Beispiel für Aktien, die eine Wende durchlaufen haben, aber in der Performance zurückbleiben. Während es einen bemerkenswerten Anstieg von 170 Prozent im Jahresvergleich erreicht hat, kam meine ursprüngliche Investition viel früher im Fünfjahreszeitraum, was zu erheblichen Verlusten in dieser Zeit führte.
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Reflexionen über Strategie und zukünftige Investitionen
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Einblicke für zukünftiges Wachstum
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